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安联收益成长多重资產基金 准募

安联收益成长多重资產基金 准募

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2018年03月05日 04:10 工商时报

陈爱珠

展望今年,安联投信认为,总经面的良好数据虽可能引发联准会进一步调升利率,然美国税务改革法案上路提供利多,且企业获利持续成长,投资人仍可对美国资產抱正面看法。只是,高檔震盪难免,因此在操作上,应藉由结合高收益债、美国股票与可转债等多元资產的收益成长策略,为投资人在今年带来相对低波动与具有吸引力的收益。

安联投信继引进台湾规模最大境外多元资產基金─「安联收益成长基金」后,为提供台湾投资人更有效投资解决方案,委任集团旗下的收益成长团队,透过结合高收益债、可转换公司债及成长股搭配选择权而成的收益成长策略,申请成立的「安联收益成长多重资產基金」,2月23日获准募集,核准募集金额新臺币100亿与人民币等值新台币100亿,玉山银行担任基金保管机构。

安联投信表示,安联收益成长多重资產基金投资策略由来自美国、成立17年安联收益成长团队提供。该团队透过多年市场经验与由下而上个股研究,打造结合股债的收益成长策略,让投资人参与美国长期基本面行情。

安联收益成长多重资產基金经理人林素萍表示,儘管今年市场仍正向看待美股,但独押股票风险太高。若想投资事半功倍,应藉由成长股、高收益债券与转换公司债三大资產的组合,提供投资人相对于纯股票更高的收益机会,以及较低的下跌风险,同时也提供投资人相对于纯债券更多的成长机会。

林素萍说明,股票部位主要用来提供资本利得以及股利收入,并纳入部分保护性买权(covered-call)策略,提供投资组合额外收益机会。高收益债部位除了降低投资组合风险外,更提供较高的票息收入,贡献投资收益。可转换公司债部位不仅增加赚取资本利得之机会,亦加强投资组合抵御下跌风险的能力,此外,转换公司债仍能作为部分收益来源。

(工商时报)

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